Neste episódio especial, os aprovados no teste escrito vão para a área de treinamento chamada Floresta da Morte. A primeira temporada da série é repassada através de uma entrevista de Konohamaru para o jornal da escola, em que ele reapresenta os personagens do ponto de vista de Naruto, Sasuke e Sakura.
Os ninjas que passaram no teste escrito agora precisam enfrentar a segunda fase do exame, no qual cada trio terá em sua posse somente um pergaminho do Céu ou da Terra. O objetivo é que cada grupo utilize suas técnicas ninjas para encontrar e roubar o pergaminho que não possuem. O grupo de Naruto enfrenta seus primeiros oponentes.
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